Como la aplicación de gestión de proyectos y empleados que reemplaza a todas las demás, ClickUp tiene muchas funciones modulares. Una es la capacidad de crear plantillas fácilmente y usarlas para proyectos futuros.
Si no está seguro de cómo utilizar las plantillas, no busque más. En este artículo, aprenderá las muchas formas de crear y guardar plantillas. También responderemos algunas preguntas frecuentes sobre ClickUp.
Vista previa y selección de plantillas en ClickUp
Hay muchas plantillas posibles que puede cargar o crear en ClickUp. Para localizarlos, debe ir al Centro de plantillas. El Centro de plantillas se puede encontrar en el menú de la barra lateral.
- Seleccione cualquier espacio, lista o cualquier opción.
- Seleccione los tres puntos.
- En el menú desplegable, seleccione Centro de plantillas.
- Para ver las plantillas, puede seleccionar Examinar plantillas.
El Centro de plantillas es donde puede obtener una vista previa y editar todas las plantillas precargadas con ClickUp y las que usted creó. También puede encontrar plantillas guardadas de otros usuarios de ClickUp aquí.
A la izquierda del Centro de plantillas, hay una barra lateral con una lista de tipos de plantillas. Las plantillas se dividen en categorías, siendo:
- Espacio
- Carpeta
- Lista
- Tarea
- Doc
- Vista
Puede marcar las casillas para controlar qué categorías de plantillas se muestran. Si solo está buscando plantillas de lista, desmarque todo lo demás.
Cuando crea una plantilla, tiene la opción de importar todo o solo seleccionar datos. Depende de usted cuál es la mejor opción. Para equipos más pequeños, no debería ser una gran preocupación.
Edición de una plantilla ClickUp
Si desea editar una plantilla, también puede utilizar el Centro de plantillas. Debe tener una plantilla guardada solo para esta tarea.
- Cree un espacio, una carpeta o una de las seis opciones anteriores.
- Edítalo como quieras que sea.
- Seleccione Centro de plantillas.
- Elija Guardar como plantilla.
- Seleccione Actualizar una plantilla existente en la parte inferior derecha del menú.
- Busque la plantilla que desea editar.
- Seleccione Siguiente.
- Si desea realizar más ediciones, la opción Actualizar una plantilla existente se encuentra en la parte inferior izquierda de la ventana.
- Si no desea editar más, puede cambiar la configuración de privacidad y el nombre.
- Seleccione Guardar cuando haya terminado.
Puede realizar tantas ediciones como desee en las plantillas que tiene. Mientras guarde su progreso, todo debería estar bien.
F Preguntas frecuentes
¿Para qué se pueden utilizar las plantillas ClickUp?
Puede utilizar plantillas ClickUp para los siguientes objetos:
• Espacio
• Carpeta
• Lista
• Tarea
• Doc
• Vista
Después de crear y guardar una plantilla, puede cargarla fácilmente al crear una nueva instancia de cualquiera de los objetos.
1. Cree un nuevo objeto de la lista anterior.
2. Seleccione Plantillas en la pestaña superior.
3. Busque la plantilla que desea utilizar.
4. Seleccione Usar plantilla.
5. Seleccione las otras opciones, como la privacidad, y listo.
Las plantillas le permiten cargar configuraciones prefabricadas para sus listas y tareas. Esto le permite ahorrar tiempo y trabajar en las tareas relevantes en cuestión. No hay necesidad de construir la misma tabla y lista una y otra vez.
Con las plantillas, también puede crear un diseño estándar para todo lo que usa su equipo. Todos usarán las mismas listas, documentos y más para las mismas tareas. Esto elimina la confusión y fomenta la uniformidad.
¿Puedes compartir plantillas?
Sí tu puedes. Las plantillas generalmente se pueden distribuir a menos que las configure como privadas. Si no es privado, puede compartirlo con su equipo con el botón Compartir al obtener una vista previa de uno.
Las opciones de privacidad disponibles son:
• Sólo yo
• Todos (incluidos los invitados)
• Todos los miembros
• Administradores
• Seleccionar personas
La última opción le permite compartir la plantilla solo con las personas que autorice. Nadie más podrá acceder a él a menos que les des permiso. También puede guardarlo como Solo yo si desea que sea secreto.
Incluso puede compartir una plantilla con la comunidad de ClickUp en general. Esta es una opción después de hacer clic en el botón Compartir. Antes de que se comparta con la comunidad, debe completar algunos campos.
El equipo de ClickUp se tomará un tiempo para revisar las plantillas. Si pasa la inspección, puede compartirlo con cualquier persona. Su plantilla se puede compartir enviando a otros un enlace.
El enlace permitirá a otros usuarios guardar la plantilla en su cliente ClickUp. Suponiendo que se apruebe, por supuesto.
¿ClickUp es de uso gratuito?
Sí, hay un plan gratuito que le otorga 100 MB de almacenamiento, tareas y miembros ilimitados y autenticación de dos factores (2FA). Otros planes pagos ofrecen más ventajas.
Para equipos más pequeños o aquellos que no requieren funciones adicionales, el plan gratuito es suficiente para todas sus necesidades. Puedes crear todas las plantillas que desees y hacer Listas, Espacios y más.
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Los planes de pago no son demasiado caros y ofrecen muchas ventajas. Si eres el líder de un equipo más grande, puedes considerar invertir en los planes Unlimited o Business.
¿Las plantillas son privadas?
Si quieres que lo sean, son privados. Puede seleccionar quién puede acceder cuando edita o crea una plantilla. Alternativamente, puede limitar el acceso solo a usted si así lo desea.
Las plantillas se pueden hacer públicas o solo para administradores para todos los miembros del equipo, incluso los invitados. Como creador de la plantilla, tienes control sobre su configuración de privacidad. También puede cambiar esta configuración en cualquier momento que desee.
Si lo hace público para la comunidad, estará disponible para todos los usuarios.
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Ahora que conoce los entresijos de las plantillas de ClickUp, puede dejar volar su imaginación. Quién sabe, su plantilla podría volverse popular entre la comunidad algún día. Hay mucho que explorar con las plantillas de ClickUp.
¿Cuál es tu plantilla ClickUp favorita? ¿Has hecho uno para la comunidad? Háganos saber en la sección de comentarios.
