La recopilación de información con fines profesionales se puede realizar mediante una vista de formulario ClickUp. Es posible que desee recopilar respuestas a encuestas, encontrar al mejor candidato para un trabajo o recibir información sobre los clientes. Los formularios ClickUp son la solución perfecta. De esta manera, puede tener todos los datos que necesita en un solo lugar.
En este artículo, le mostraremos cómo crear un formulario en ClickUp.
Cómo crear un formulario en ClickUp en una PC
Para crear formularios en su computadora, deberá obtener un plan pago. También hay planes comerciales anuales y mensuales con muchas funciones ilimitadas. También se puede organizar una opción gratuita. Sin embargo, los huéspedes solo pueden modificar los formularios que ya existen con la autorización adecuada.
Crear un formulario
Hay dos opciones para crear un formulario. Uno de la barra lateral y el otro de la lista.
Así es como puedes generar tu formulario desde la barra lateral:
- Dirígete al botón 'puntos suspensivos...' primero.
- Utilice la opción 'Crear nuevo'. Presiona el botón “Formulario”.
- Ahora su formulario se ha agregado a la barra lateral y puede abrirlo.
- Siéntase libre de cambiar el nombre de su formulario, dependiendo del título que desee. El cambio de nombre se aplicará inmediatamente.
Para agregar su vista de formulario de la lista, siga estos pasos:
- Vaya a la Lista y seleccione la opción deseada.
- Seleccione la opción 'Ver' para abrir la lista de vistas de tareas que se agregarán.
- Desplácese hacia abajo hasta el formulario, luego haga clic en 'Agregar vista' a su lista y podrá ver un formulario en blanco.
- A continuación, debe titular su formulario y el nombre se guardará de inmediato. También debe agregar una descripción para describir el propósito de su formulario.
- También puede usar campos de la sección 'Campos de tareas'. Así es como puede agregar información fundamental a sus formularios, como archivos adjuntos y una fecha de inicio y de vencimiento.
- Después de hacerlo, podrá compartir su formulario públicamente. También puede deshabilitar esta opción para compartir presionando el botón 'Alternar activo' en la esquina superior derecha de la pantalla. Cuando lo haga, su opción para compartir se desactivará, pero se puede cambiar en cualquier momento.
Campos que puede agregar al formulario
En el lado izquierdo de la pantalla, verá dos tipos de campos: campos de tareas y campos personalizados con varias opciones de texto, etiquetas y etiquetado. Después de agregar un nuevo campo personalizado a su formulario, la plataforma está programada para agregar ese campo al campo donde existe su formulario (Lista, por ejemplo). Algunos campos personalizados pueden convertirse en campos ocultos y no se mostrarán a los usuarios que envíen sus formularios. Se utilizan como un lugar de almacenamiento de información que ya está allí.
Echemos un vistazo a la sección 'campo oculto'. Si está familiarizado con el nombre del sujeto, el correo electrónico u otra información relevante, puede usar la opción de campo oculto y toda la información se capturará a través de su URL o código incrustado.
Así es como puede configurar un campo oculto:
- Ingrese su formulario y presione 'Editar'.
- Elige la opción “puntos suspensivos…”.
- Marque 'Campo oculto'.
Eso es. Ahora su campo oculto se agregará a su enlace URL o se adjuntará a su código incrustado.
Cuando se trata de 'campos personalizados', hay varias formas de modificar su formulario. Puede modificar la información y tener un formulario personalizado cambiando la foto del Avatar o el color del tema en el formulario mismo. Una vez que su formulario esté listo para ser enviado, es posible que desee verificar cómo se ve en el modo de vista. Ahora está listo para compartir su formulario. Dependiendo de con quién desee compartirlo, ClickUp ofrece algunas opciones.
- Si desea compartir su formulario dentro o fuera de ClickUp, presione el botón 'Copiar enlace' y compártalo directamente.
- También hay una opción 'Compartir' para compartir su formulario usando el código HTML. Todo lo que necesita hacer es presionar 'Copiar código' y compartirlo a través de la opción de código de inserción.
- Si desea compartir su formulario con sus compañeros de trabajo, debe ir a 'Ver', hacer clic en el botón 'Incrustar' y pegar el enlace allí. Después de presionar 'Agregar vista', se enviará su formulario.
Crear una plantilla de tarea predeterminada es una opción que ahorra tiempo, ya que no tendrá que seguir creando las mismas tareas una y otra vez. Después de recibir las respuestas del formulario, las tendrá almacenadas en su cuenta de ClickUp y podrá descargarlas y utilizarlas según sus necesidades.
Cómo crear un formulario en ClickUp en un dispositivo móvil
En primer lugar, deberá descargar la aplicación gratuita ClickUp para su teléfono móvil. Lo encontrarás en el Tienda de aplicaciones o en Google Play . Hay dos versiones de la aplicación. Asegúrese de descargar la última versión, la que tiene el fondo blanco para poder usar las funciones más nuevas.
Como la pantalla de su teléfono móvil es relativamente pequeña en comparación con su computadora de escritorio, algunas funciones de ClickUp no estarán disponibles. Por ejemplo, en lugar de crear, editar y aplicar plantillas, solo puede editar campos personalizados en su aplicación móvil ClickUp. Aquí tampoco es posible agregar un nuevo campo personalizado. Por lo tanto, algunas funciones de ClickUp son limitadas. Aún así, la calidad de la aplicación móvil ClickUp es innegable y tiene sus ventajas.
No podrá ver la pestaña de vista de formulario de pantalla completa en su teléfono, pero la aplicación móvil ClickUp lo simplifica. Así es como puede crear una nueva tarea en su teléfono inteligente:
- Haga clic en el botón 'Agregar nueva tarea' en la esquina inferior derecha.
- Presione el signo '+' para agregar la tarea deseada.
- Todavía puede escribir el nombre y agregar la fecha, la descripción de la tarea y la subtarea.
- Una vez que haya terminado, puede presionar la opción 'Crear' en la esquina inferior derecha.
La aplicación móvil ClickUp le permite ver sus tareas de diferentes maneras, ya sea en un tablero o en una sección de lista.
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Hay tres opciones en la parte superior de la pantalla una vez que accedes a la tarea que creaste. En la sección 'Descripción general', puede agregar el estado de su tarea, los asignados, la descripción y la fecha de inicio y vencimiento. La parte de estado se puede modificar de 'Activo' ('Por hacer' o 'En progreso') a 'Estado cerrado' una vez que se completa la tarea. Por esa razón, hacer un seguimiento de sus tareas no es particularmente desafiante.
Al lado de la pestaña 'Resumen' hay una sección de comentarios. La parte final consta de archivos adjuntos que puede agregar a su tarea cargando archivos.
El botón de 'puntos suspensivos...' proporciona opciones para compartir que puede copiar y compartir fácilmente en cualquier lugar, desde un correo electrónico hasta un chat grupal de WhatsApp.
Cómo crear un formulario
ClickUp es un programa útil para recopilar datos importantes. Puede hacer realidad sus ambiciones y objetivos profesionales en un abrir y cerrar de ojos con una plataforma que siempre respalda sus solicitudes. En última instancia, es una extensión útil de su vida cotidiana en el mundo empresarial moderno.
¿Alguna vez has creado un formulario en ClickUp? ¿Utilizó alguno de los métodos descritos en este artículo? Háganos saber en la sección de comentarios.
